银行理财经理如何通过发生的大事件分析当下的经济形势,进而引导客户购买保险或存定期 - 爱问答

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银行理财经理如何通过发生的大事件分析当下的经济形势,进而引导客户购买保险或存定期

前提是客户经理要有相应的理财资格(AFP,CFP等),掌握理财规划,并且有相关知识的日常储备。自然就能协助客户选择适合其的产品。

直接了当说明银行理财产品最靠谱,树立威信,给顾客吃定心丸,让顾客了解银行优势,顺便让顾客了解一下银行理财产品好处及优点,在遇到突发事件可以贷款,免除后顾之忧。

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