2018年或2019年的关于助理理财工程师的政策 - 爱问答

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2018年或2019年的关于助理理财工程师的政策

本人户籍属于浙江,对理财感兴趣,突发奇想想考个理财的证,但是找了很久,还是没有找到浙江今年或明年关于助理理财工程师的政策或者说明,是不是不能考了呀?

你说的应该是助理理财规划师吧

报考条件

助理理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。


等级分类

助理理财规划师(国家职业资格三级);理财规划师(国家职业资格二级);高级理财规划师(国家职业资格一级)。


考试时间

在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日,一年两次,上半年为5月份,下半年为11月份。理财规划师二级:5月中旬、11月中旬理财规划师三级:5月中旬、11月中旬


鉴定方式

分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。


报考范围

(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;(2)证券公司的投资顾问和客户经理;(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;

(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员;  

(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等;   

(6)各行各业的高级管理人员 ;

(7)有志于从事理财规划的人员;(8)信托投资、房地产、、等相关人员;(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。


助理理财规划师(国家职业资格三级);理财规划师(国家职业资格二级);高级理财规划师(国家职业资格一级)。

 

考试时间

在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日,一年两次,上半年为5月份,下半年为11月份。理财规划师二级:5月中旬、11月中旬理财规划师三级:5月中旬、11月中旬


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